La compagnie de théâtre de marionnettes ZOUAK est installée à Ganges. Pour son dernier spectacle, elle a choisit de travailler avec des marionnettes traditionnelles à gaine. Alban THIERRY qui la dirige, vient à la rencontre de Hubert HENTZ, qui fabrique les comédiens de bois de la compagnie depuis ses débuts. De son côté dans l'atelier, Muriel BONNARD la costumière, s'affaire autour de sa machine à coudre.